9 月 6 日，光伏組件板塊再度大漲。截止收盤，愛旭股份、鈞達股份漲停，超 1800 億市值的晶科能源漲近 9%，通威股份、禾邁股份、晶澳科技、天合光能等紛紛跟漲。
國家能源局力推智能電網
光伏板塊的高景氣離不開國家政策的大力支持。
消息面上，國家能源局網站 9 月 5 日消息，國家能源局綜合司就《光伏電站開發建設管理辦法 ( 二次征求意見稿 ) 》公開征求意見，其中提到，鼓勵采用智能電網等先進技術，提高電力系統接納光伏發電的能力。
事實上，近年來國家陸續出臺支持促進國內光伏裝機，電力市場、整縣推進、BIPV、光伏補貼……等頻頻登上頭條。
光伏已經被寫入 " 十四五 " 規劃，太陽能、風電等清潔能源將在農村迎來大規模發展，以好體現光伏發電、風電的綠色電力價值，無補貼平價上網也被提上日程。
正是得益于這些政策的大力扶持，我國光伏新增裝機規模大超預期。
據國家能源局數據顯示，2022 年上半年光伏發電建設運行情況，上半年新增并網容量 3087.8 萬千瓦，截至 2022 年 6 月底累計并網容量 33620.4 萬千瓦。
今年 5 月，國家**及國家能源局還提出，2030 年我國風電、太陽能發電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。
此番光伏板塊大漲，還與市場情緒消退有關。
此前一篇名為《調查 | 逆變器全行業數據造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外銷售之謎》的文章，對光伏逆變器的海外出貨量提出了質疑的聲音，數額相差十倍之巨。
再加上，今年上半年，固德威的中報業績呈現出增收不增利的局面，與市場預期不匹配。受上述消息影響，投資對光伏板塊的景氣度也表示了懷疑，就連重倉光伏板塊的基金也 " 苦不堪言 "。
而此番國家在新能源方面的規劃則為光伏產業的發展打了 " 強心劑 "。固德威、陽光能源等多家龍頭企業也紛紛辟謠，市場情緒也逐漸回歸理性。
板塊盈利預期向好
光伏板塊受市場熱捧，還離不開光伏概念股的盈利預期向好。
從近期各大光伏企業發布的半年報業績來看，光伏行業整體表現亮眼。數據顯示，今年上半年光伏設備行業實現營收 3929 億元，實現凈利潤 469 億元，分別同比增長 80%、126%，營收增速為十年來同期新高，凈利潤增速為六年來同期新高。
可以看出，盡管受到產能供需錯配帶來的價格影響，但在光伏終端市場旺盛需求帶動下，光伏主產業鏈上大多數企業仍然實現了利潤的高增長。
具體來看，通威股份 2022 年上半年實現營業收入 603.39 億元，同比增長 127.16%，歸屬于上市公司股東凈利潤 122.24 億元，同比增長 312.17%。
大全能源，2022 年上半年實現營業收入 163.4 億元，同比增長 262.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 95.25 億元，同比增長 340.81%。
特變電工，今年上半年營業收入約 387.2 億元，同比增加 72.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約 69.05 億元，同比增加 122.29%。
此外，還有協鑫科技、合盛硅業、山煤國際、晶澳科技、晶科能源等多股今年上半年的業績均表現亮眼。多家上市公司均表示：" 受益于國內外光伏需求增長，裝機需求旺盛，光伏產品銷量大幅增長所致等。"
有意思的是，在行業高景氣度之下，多家上市公司紛紛瞄準該領域并上演 " 跨界 " 投資，包括正邦科技、牧原股份、唐人神等。
機構：看好行業后市
數據顯示，今年二季度末，光伏設備行業上市公司持倉機構合計達到 1.77 萬家，機構持倉市值逼近萬億，均達到歷史較高水平。
值得一提的是，此前光伏板塊的大跌，也讓那些重倉光伏板塊的基金 " 苦不堪言 "，引發一眾重倉光伏板塊的基金凈值出現暴跌。
數據顯示，8 月 31 日當天，凈值暴跌超 9% 的公募基金就有 3 只，7% 以上的則有超過 40 只，5% 以上的居然有將近 400 只。對于一向以穩健著稱的公募基金來說，這種情況可以也說是比較罕見的了。
其中跌幅較大一只基金鵬華滬深港新興成長混合的跌幅達到了 9.46%，其較新持倉都是以光伏產業鏈龍頭股為主，包括固德威、派能科技、鵬輝能源、比亞迪等多只個股。
多家機構也相對樂觀。華西證券表示，光伏產業鏈供應能力的增強將提高裝機規模上限。今年裝機量有望達到 250GW，明年有望達到 350GW-400GW；中長期看，在能源轉型背景下，具備較好經濟性的光伏有望保持快速增長。
